Таблица или график? Как убедить заказчика

Читатель блога написал классный вопрос:
«В ходе работы приходится сталкиваться с заказчиком, который приемлет только таблички с множеством фильтров. На все предложения сделать покрасивее — отвечает отказом, говорит, что тогда потеряется функционал. К слову, в книге ~20 разных дэшбордов и все они должны быть в таком стиле: фильтры и таблички.

Подскажи плз, стоит ли бороться, забить или еще какой-то вариант?)»

По-моему, это одна из самых распространенных проблем у разработчика дашборда — заказчик хочет таблички. Давайте разберемся, что можно сделать в таком случае. У меня, к сожалению, нет волшебной таблетки и сам я часто не могу убедить коллег, но напишу, что думаю и что сам делаю, когда с таким сталкиваюсь.

Таблички vs графики. Теория

Сначала немного теории: рассмотрим когда хорошо работают таблицы, а когда графики. Просто сказать, что любая таблица — это зло, было бы совсем неправильно и таблицы тоже важны и нужны для своих задач.

Есть разные исследования, которые оценивают скорость и точность восприятия информации человеком в виде графиков и таблиц. Мне очень нравится вот эта статья Task-Based Effectiveness of Basic Visualizations. В ней подробно рассмотрено как базовые визуализации решают различные типы задач. Пользователей просили выполнить 10 типов задач с помощью разных визуализаций: найти аномалии, найти кластеры, найти экстремумы, узнать конкретное значение, рассчитать значения между двумя точками данных и т. п. Измерялись три метрики: точность решения задачи, скорость решения и ответ пользователя какая визуализация ему понравилась больше всего для решения этой задачи.

И ещё есть общее резюме, с которым авторы что-то перемудрили. Но, если привыкнуть, то можно считывать довольно быстро. Каждая строка — это тип задачи. Столбцы — три метрики. Внутри каждая ячейка разделена на две части. Слева  — топ визуализаций в порядке ухудшения по метрике, справа  — самый плохой график. Стрелки идут от графиков, которые работают сильно лучше, чем тот, на который направлена стрелка. То есть первую ячейку в таблице надо читать так: для поиска аномалий по точности лучше всего работает скаттерплот, хуже всего таблица и пай-чарт. При этом скаттерплот работает гораздо лучше (статистически значимо) пайчарта.

Есть и другие статьи Cognitive Fit: An Empirical Study of Information Acquisition и Effects of Tables, Bar Charts, and Graphs on Solving Function Tasks, в которых обсуждаются похожие проблемы и сравниваются таблицы и разные виды графиков.

Общие выводы такие
Таблицы хорошо работают для «количественных задач»: узнать конкретное значение, посчитать разницу или сравнить значения между двумя ячейками. Графики хорошо работают для «качественных задач»: найти общие признаки для точек, найти максимальные и минимальные значения, понять отрицательная или положительная динамика, узнать какое значение больше и т. п.

И это в целом работает для всех людей, но есть особенность того, что при работе с таблицами и графиками включаются разные отделы мозга. Таблица — по-сути текстовая информация, которую пользователь «читает» перемещаясь по строками и столбцам. Чтобы преобразовать данные используются отделы мозга, отвечающие за чтение и речь. Графики — визуальная информация, она преобразуется другими частями мозга, распознающими расстояния и образы. Если у человека более развит какой-то из отделов, он может быть более восприимчив к тому или иному способу получения информации. Это тоже нужно учитывать. Возможно ваши заказчики просто «речевики».

Таблички vs графики. Практика

На практике пользователи, которые просят таблицу, на мой взгляд, решают одну из задач:
1) Получить данные для их дальнейшей обработки (скачать в excel, досчитать сравнение с планом и вставить в power point).
2) Узнать конкретные значения для ad-hoс анализа (сколько продали в точке А в январе).
3) Увидеть много метрик сразу для одной сущности (все метрики продаж для одного города и т. п.).
4) Ранжировать и сравнивать сущности по разным показателям, проводить факторный анализ (видеть топ городов по продажам и знать какие там скидки и маркетинговые расходы).
5) Видеть сырые данные для оценки их качества (важно видеть нет ли «битых» данных, неправильно преобразованных дат, не так заполненных полей CRM и т. п.).
6) Видеть точные данные для их обработки (точные показатели технического процесса, значения плана и факта и т. п.) или бланки строгой отчетности.
7) Не хотят ломать привычку (привыкли к Экселю или им «не нравятся графики»).

Вот что я делаю в каждом из кейсов:

1. Получить данные для их дальнейшей обработки
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Нужна таблица за 5 лет со всеми метриками по всем срезам».

Тут всё довольно прозаично, но придется выяснить потребности. Здесь нужно узнать «Что было дальше?», что пользователь делает после того, как скачал или куда-то перенёс данные. Если вариантов, что с ними происходит дальше, очень много, то научите пользователя self-service — дайте доступ к данным и покажите как с помощью вашего BI инструмента из них можно получать выводы. В Табло, например, для таких целей отлично подходит роль Explorer на сервере и сертифицированные датасорсы.

Если после скачивания данных пользователь, например, каждый раз делает графики в экселе, а потом переносит их Power Point, то просто сделайте ему такие графики, чтобы они формировались автоматически. Вы удивитесь как часто происходит именно такой кейс. =)

Классический self-service

2. Узнать конкретные значения для ad-hoс анализа
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Нужна таблица, в ней можно выбрать любую метрику и даты, и должны быть все фильтры по нашим разрезам».

В бизнесе часто надо узнать значение какой-то метрики «здесь и сейчас». И это отличная задачка для таблиц. Здесь также можно использовать self-service, а можно сделать специальный отчет — такой «полу self-service»: форма, где можно выбрать какие-то срезы и метрики и получать одно или несколько визуальных отображений.

Если и правда происходит так, что пользователям изредка нужны конкретные метрики в определённых разрезах, то сделайте такой отчет. У нас в компании, например, это очень популярный тип отчетов — огромный справочник метрик и возможность показать его в каком-то разрезе в виде таблички или графика. Хорошо решает задачи, чтобы на совещании можно было быстро достать метрику и что-то решить. Или если аналитик проверяет свои расчеты и хочет сверить их с общими трендами или более общей метрикой.

Часто такие отчеты превращаются в операционные дашборды: пользователи сохраняют себе какой-то набор метрик и смотрят за ними каждый день. В целом, это не так страшно. Если пользователь знает свои данные вдоль и поперёк, следит за ними каждый день и понимает даже небольшие изменения на цифрах, то он может работать просто с такими отчетами. Это кейс из серии «ночью разбуди, а он ответит хорошо или плохо, что продажи в точке А составили 12 649 рублей». Но такие кейсы, конечно, лучше отслеживать и делать из них хорошие операционные дашборды.

Полу self-service — готовый отчет с выбором метрик и срезов
 

3. Увидеть много метрик сразу для одной сущности
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Нужная широкая таблица со всеми метриками. Менеджер, который отвечает за свою часть, выбирает нужное в фильтре и смотрит как обстоят дела».

Часто бизнесу нужно получить овервью по какой-то сущности: все метрики по какому-то городу, по какой-то кампании и т. п. Это можно заметить, если в отчете пользователь выбирает что-то фильтрами, а потом пользуется только одной или несколькими строчками. В этом случае классно подходят «страницы сущности», такие one-pager’ы, в которых есть вся нужная информация только по одному городу, например. Всегда сравниваю такие странички с профилем на Фейсбуке — в одном месте вся информация: сколько лет, где работал и т. п.

В Фармакей, например, были популярны такие отчеты для отдельных аптечных сетей. Менеджер по работе с сетью открывает «страницу сети» и видит всё-всё по этому B2B клиенту: сколько тот совершил закупок товара, сколько продал конечным покупателям, сколько в этой сети открытых точек и какие основные показатели YTD. Такие страницы сущностей могут собираться в «портфели» и может получаться иерархичная структура с похожими отчетами.

Страница сущности для аптечной сети
 

4. Ранжировать и сравнивать сущности по разным показателям, факторный анализ
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Нужная таблица, в которой можно сравнить разные срезы по такому-то набору метрик».

Иногда бизнесу нужно сравнить между собой разные срезы: чем отличается портрет пользователей, пришедших по рекламе, от органики; какой стиль работы разных менеджеров, кто из них продал большего всего товаров, у кого самая лучшая конверсия и т. п. На мой взгляд, для таких случаев идеально подходит таблица, дополненная графиками-спарклайнами, фононовыми барчартами и удобным интерфейсом для управления этой таблицей. Часто этим интерфейсом могут быть дополнительные графики, которые одновременно дают и дополнительную информацию, и позволяют быстро фильтровать основную таблицу.

Слева можно нажать на регион и увидеть для него топ продуктов. Справа можно сортировать по любой колонке, а при клике на товар увидеть хитмапы и таймсерию продаж
 

5. Видеть сырые данные для оценки их качества
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Выведите сырые данные , что бы можно было смотреть и сразу изменять их».

Такая задача часто возникает у аналитиков, когда они готовят данные и нужно видеть, что именно посчитал код. Или, например, менеджерам, которые работают с анализом данных из CRM, нужно понять правильно ли были заполнены поля. Или если кто-то анализирует неструктурированные ответы пользователей на опросы и т. п. То есть это те кейсы, где нам действительно нужно видеть сырые данные и я делаю обычную таблица. Классно дополнять её какой-то сводной информацией по столбцу, как это сделано, например в Data Wrangler от Trifacta или Tableau Prep. И, если есть такая возможность, прокидывать ссылку из таблицы в систему с сырыми данными.

 

6. Видеть точные данные для принятия решений или бланки строгой отчетности
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Вот форма отчетности, сделайте чтобы она обновлялась автоматически».

Это редкий кейс, когда точные данные нужно видеть в неизменном виде, поскольку это влияет на регулировку какого-то процесса. В этом случае представление информации нужно не для анализа чего-либо, а просто для обработки этой информации и принятии какого-то (часто механического) решения. Примеры: бухгалтер смотрит на выполнение плана сотрудником и выдает премию; технолог на производстве смотрит на показатели и увеличивает давление в приборе и т. п. То есть когда не нужен анализ, а нужно просто получить точную информацию.

Ещё существуют бланки строгой отчетности и принятые финансовые стандарты. Здесь таблицы нужны просто, чтобы все одинаково считывали информацию по заранее придуманному стандарту.

Если есть такие кейсы, то просто делаем таблицы, но тоже стараемся их оформлять по правилам хорошего графического дизайна.

Аккуратную таблицу можно сделать даже в Табло

7. Не хотят ломать привычку
От бизнеса такой запрос звучит чаще всего как: «Таблички, таблички, таблички!».

Если не удается выявить ни одну из потребностей, перечисленных выше, то, возможно, люди правда «просто привыкли» или «речевики». К сожалению, привычки — самое сложное, что можно менять у пользователя, а иногда это делать и не нужно. А если и делать, то аккуратно и постепенно. Что делаю в таких случаях я:
— Пытаюсь рассказать почему существуют различные типы представления данных и зачем они нужны, ссылаюсь на исследования из первой части статьи.

— Показываю примеры табличек и графиков: играем в задачки «найди самую большую категорию в таблице и на бар-чарте», «скажи какой тренд в таблице и на таймсериях», «найди минимум и максимум в таблице и на хитмапе».

— Добавляю в таблицы графические элементы: фоновые бар-чарты, спарклайны, хитмапы (highlighted table).

— Делаю и графики, и таблицу. И ставлю её под ними или рядом. Только важно не делать это двумя разными дашбордами, а то вторым могут демонстративно не пользоваться. А если на одном, то графики могут примелькаться и вдруг стать полезными.

— Если пользователь один (то есть это не задевает других) и прям уперся, то просто делаю ему таблицы. Если ему это помогает решать бизнесовую задачу и он достигает своих целей, то пусть будет так, если даже это делается не оптимальным образом. Всё-таки визуализация здесь инструмент, а не самоцель.

Надеюсь, что модное нынче течение data literacy не угаснет и скоро таблички будут просить только там, где они нужны.

Подводя итог

Таблицы — отличный инструмент, когда нужно узнать точное значение или сравнить по многим параметрам небольшой набор сущностей. Отлично использовать таблицы как часть дашборда для вывода информации самой мелкой детализации или чтобы сделать какой-то топ по разными метрикам. Я часто делаю внизу дашборда таблицу с детальными данными до строки в базе данных.

Если же на дашборде просят только одну таблицу, то стоит разобраться какая потребность из семи перечисленных выше существует у бизнеса и попробовать решение из этого блока. Если вы не смогли определить потребность, то попробуйте объяснить как работают таблицы и графики или дополняйте таблицы графиками. Если это всё не помогло, то дайте людям таблички или организуйте self-service.

Поделиться
Отправить
Запинить
 2020   2 мес   пример   теория
Популярное